Yapı Kredi tarafından, Doğu Avrupa, Kuzey
Afrika ve Ortadoğu Bölgesi'nde (CEEMEA) yapılan 500 milyon dolarlık eurobond
ihracına 7 kat fazla talep geldi.
Yapı Kredi Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre eurobond ihracına, 264
kurumsal yatırımcıdan 3,5 milyar dolarlık talep gelirken, yüzde 4,25 getiri ile
başlayan ihraç, yüzde 4 kupon faizi ile sonuçlandı.
Açıklamada eurobond ihracına Avrupa, Amerika, Latin Amerika, Körfez Ülkeleri
ve Uzak Doğu'dan yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.
Yapı Kredi CEO'su Faik Açıkalın, ihraçla ilgili olarak şu değerlendirmede
bulundu:
''7 yıl vadeli 500 milyon dolarlık eurobond ihracı, yatırımcılardan gelen
yoğun talep neticesinde yüzde 4 kupon faizi ile tamamlanarak, Yapı Kredi'nin
ikinci piyasadaki mevcut eurobondlarından da daha iyi bir seviye ile fiyatlanmış
oldu. Yapı Kredi olarak fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesini temel
stratejik önceliklerimizden biri olarak belirledik ve çalışmalarımızı bu yönde
şekillendirmeye devam ediyoruz.''
Son iki sene içinde gerçekleştirilen üst düzey toplantılar ve roadshow ile
Amerika, Avrupa, Asya ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın her yerinden sabit
getirili menkul kıymet yatırımcılarına ulaştıklarını kaydeden Açıkalın, bu
yaklaşım sayesinde Türkiye bankacılık sektörü ve Yapı Kredi'nin güçlü hikayesini
geniş bir yatırımcı kitlesine yaymayı başardıklarını ifade etti.
Açıkalın ayrıca bu başarıda Türkiye'nin olumlu ekonomik koşullar ve güçlü
bankacılık sistemi sayesinde yatırım yapılabilir ülke seviyesine gelmesinin ve
Türkiye'ye ilişkin olumlu beklentilerin büyük bir etkisi olduğunu vurguladı.
Yapı Kredi'nin, eurobond ihracına geniş bir coğrafyaya yayılan ve hem
yatırım fonlarını, hem de özel bankaları içeren 264 yatırımcı şirket katılım
gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, ihracın yüzde 54'ü yatırım fonlarına,
yüzde 27'si özel bankalara, yüzde 16'sı sigorta ve emeklilik şirketlerine
gerçekleştirildiğine değinilerek ihraca ilişkin işlemlerin önümüzdeki hafta
başında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.