"أرامكو السعودية" تبدأ طرح إصدار جديد من السندات الدولية

الرياض / طارق خالد / الأناضول

أعلنت "أرامكو السعودية"، أكبر شركة نفط في العالم، عزمها البدء في طرح إصدار جديد من السندات المقومة بالدولار خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وذكرت الشركة في إفصاح للبورصة المحلية، الإثنين، أنه سيتم تحديد الحجم والسعر والعائد والقيمة الاسمية للإصدار وفق ظروف السوق.

وستكون فترات الاستحقاق للسندات ثلاث وخمس وعشر وثلاثين و/أو خمسين سنة، بحسب ظروف السوق.

وعينت الشركة بنوك سيتي، جولدمان ساكس إنترناشونال، إتش إس بي سي، جي بي مورجان، مورجان ستانلي، الأهلي المالية، لإدارة الإصدار.

وكانت "أرامكو السعودية" قد طرحت أول إصداراتها من السندات الدولية في أبريل/نيسان 2019 بقيمة 12 مليار دولار، للاستحواذ على 70 بالمئة في "سابك" السعودية التي تُعد أكبر شركة بتروكيماويات في المنطقة والرابعة عالميا.

وتراجع صافي أرباح عملاق النفط العالمي، شركة أرامكو بنسبة 48.6 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، مدفوعا بضغط تراجع أسعار ومبيعات النفط عالميا.

وبلغ صافي ربح الشركة بعد الزكاة والضريبة 131.31 مليار ريال (35 مليار دولار)، نزولا من 255.71 مليار ريال (68.18 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2019.

وتراجعت أسعار النفط الخام عالميا، لأدنى مستوى في عقدين خلال العام الجاري، بفعل حرب أسعار بين السعودية وروسيا، رافقها هبوط حاد في الطلب نتيجة غلق الحدود والمرافق الاقتصادية لدى غالبية دول العالم، للوقاية من فيروس كورونا.

والأسبوع الماضي، عدلت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، النظرة المستقبلية لعملاق النفط العالمي شركة أرامكو السعودية، من "مستقرة" إلى "سلبية" مع تثبيت التصنيف على المدى الطويل عند مستوى "A".